迅联通讯社
|
全球发售摘要
|
（2026年8月24日－香港）希音国际控股有限公司（「公司」；股份代号：00625）今日宣布其全球发售之股份（「全球发售」）于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划。
本次全球发售项下的发售股份数目共279,992,500股B类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。香港发售股份数目：27,999,300股B类股份（可予重新分配）及国际发售股份数目：251,993,200股B类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。
香港公开发售于香港时间2026年8月24日（星期一）上午九时正开始，2026年8月27日（星期四）中午十二时正（白表eIPO申请于2026年8月27日（星期四）上午十一时三十分）结束。预期B类股份将于香港时间2026年9月1日（星期二）上午九时正开始于联交所买卖。B类股份将以每手100股为单位进行买卖。
就全球发售而言，公司预期将向国际承销商授出超额配股权，可由保荐人兼整体协调人（为其本身代表国际承销商）于自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日内随时行使。根据超额配股权，国际承销商将有权（该权利可由整体协调人行使）要求公司按照国际发售价发行最多合共41,998,500股额外B类股份，占不超过全球发售项下初步可供认购的发售股份数目的15%，以补足国际发售项下的超额分配（如有）。
按每股发售股份48.55港元（即发售价范围每股发售股份47.60港元至49.50港元的中位数），经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金以及其他预估开支后，并假设超额配股权未获行使，公司估计将自全球发售所收取得款项净额约131.23亿港元。与公司的战略相符，公司计划将全球发售所得款项用于以下用途并按以下金额使用：
- 预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提升公司的技术能力；
- 预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提高品牌知名度和增强全球布局；
- 预计所得款项净额的约10%或约13.12亿港元将用于公司推广企业责任的举措；及
- 预计余额约13.12亿港元将用于一般企业用途。
基石投资者包括Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿及UBS AM Singapore。
高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited为联席保荐人。高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited为保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。海通国际证券有限公司及UBS AG Hong Kong Branch为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。香港上海滙丰银行有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、Banco Santander, S.A.及华美银行香港分行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
－完－
关于希音国际控股有限公司
希音国际控股有限公司是一家全球在线时尚和生活方式公司，在2025年期间为约160个市场的约 2.73亿活跃顾客提供服务。公司通过提供丰富多样、高度包容、不断上新且极具性价比的产品，满足了消费者的多元化需求，重新塑造了消费者追求时尚的方式。公司帮助世界各地的人接触时尚，以彰显个性。按2025年的零售销售额计算，公司是全球最大的在线时尚目的地以及全球五大服装和鞋类公司之一。
公司首创自有的运营模式「大规模自动化小单快返」(LATR)，是解决行业长期存在三难困境的终极方案。该模式使公司能够在商品选品多样性、设计上新速度与存货管理效率之间实现最佳平衡。公司拥有一个全球的合作伙伴网络。随着公司使供应链更加敏捷、强大和稳健，公司赋能合作伙伴与公司共同发展和成长。